ホーム＞業務案内
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（※注意書き）
金融商品取引法に基づく手数料その他重要な事項
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。
― 証券化部 ―
証券化部では、新生銀行グループの中核事業の一つである証券化の分野で、投資家、オリジネーター双方のニーズにお応えする為に、最先端の金融技術を駆使することにより、付加価値の高い証券化商品を組成しております。
＜主な商品＞
- 金銭債権証券化（ABS）：クレジットカード債権やリース債権などの金銭債権を裏付けとした証券化商品
- 住宅ローン債権証券化（RMBS）：住宅ローン債権を裏付けとした証券化商品
- 商業用不動産担保ローン証券化（CMBS）：オフィス、賃貸住宅からショッピングセンター、倉庫、ホテルに至るまで、様々な不動産を裏付けとしたノンリコースローンを対象とした証券化商品
- 事業証券化（WBS）：運営する事業から生じる将来のキャッシュフローを裏付けとした証券化商品
- カバードボンド：優良な資産プールを担保として、発行体＋資産 の相乗効果により信用力を高めた普通社債
― 市場商品開発部 ―
＜付加価値の高い商品の提供＞
市場商品開発部では、デリバティブ技術を駆使し、お客様に株式に関する付加価値の高いサービスを提供しております。リスク・リターンの高い商品から元本確保型の商品まで、幅広い商品を提供するとともに資金運用・リスクヘッジ・資金調達等、お客様の多様なニーズに対応した商品を開発し、ご提案いたします。
当部は投資機会を求めていらっしゃる金融法人のお客様のみならず、仕組債券投資をお考えのリテールのお客様にも、日々商品を提供しております。また、事業法人のお客様には、エクイティーファイナンスによるバランスシート改善のご提案もいたします。
＜主な取扱商品＞
- 他社株償還条項付社債
- インデックス・リンク債
- エクイティ・スワップ
- ファンド連動債
- 株券消費貸借契約
- 特約付株券消費貸借契約
― 市場商品開発部 ―
＜MTN（ミディアムタームノート）を使用した金利・為替商品のご提供＞
市場商品開発部では、債券を効率よく発行できるMTN（ミディアムタームノート）を中心とした金利・為替の金融商品を、機関投資家及びリテールのお客様向けに、幅広く提供しております。新生銀行をはじめ、国内外の発行者による債券に、必要に応じて金利や為替のデリバティブを組み込むことによって、様々なお客様のニーズに合った運用商品を組成、ご案内いたします。また、資金調達、ヘッジのニーズ等にも個別に対応させていただきます。
― 市場商品開発部 ―
市場商品開発部は、投資家の皆様の資産運用ニーズにお応えするためのソリューションとして、ファンドという形態を通して、様々な地域・市場、多種多様なアセット・クラスへのアクセスを可能とする商品をご紹介しています。
＜商品ラインナップ＞
取扱ファンドは、株式・債券などの伝統的資産からヘッジ・ファンドなどのオルタナティブ・アセットまで多岐に渡っております。また、これらのファンドの投資対象市場も国内からエマージング市場まで、広範囲をカバーしております。これらの中からお客様の運用プロファイルにマッチする商品をご提案すると同時に、市場環境やサイクルの変化に伴う投資家の皆様のニーズの変化に合わせた新商品をタイムリーに供給してまいります
― 市場商品開発部 ―
新生証券は、その金融商品組成技術により、利回りを追求する投資家の皆様に、競争力のある幅広い商品をお届けしております。特に、仲介契約をお客様である銀行と締結することで、より効率的なサービスの提供を目指しております。
＜取り扱い仕組債の例＞
為替連動債、株価連動債、金利連動債、コモディティ連動債など。
― キャピタルマーケッツ部 ―
「資金調達から経営戦略まで総合コンサルタント」
バランスシートのソリューションにより企業価値向上を提案いたします。
＜デット・ストラクチャリング＞
デットキャピタルマーケッツでは、新生銀行グループのノウハウと国内外の幅広い顧客基盤を背景に、公募債の引受、私募債の取扱等において盤石な体制を構築しています。
公募債はもちろん私募債についても上場・非上場、格付の有無や企業規模を問わず多くの実績を積み上げています。
＜エクイティ・ストラクチャリング＞
エクイティキャピタルマーケッツでは、新生銀行グループの幅広いお取引先に対し、財務資本政策立案プロセスの早い段階から接点を持ち、的確なアドバイスを提供し、かつスピーディなエクスキューションを提供いたします。また法律・税制改正等の動向をいち早く取り入れた新しい金融スキームの提案をはじめ、お取引先の企業価値最大化に向けた資本政策をご提案いたします。
― 調査部 ―
債券・クレジット商品・証券化商品、これらに関連する市場ならびに制度に関する調査・研究を実施し、顧客サービスの一環としてお客様へ情報提供を行います。新生証券のリサーチ部門は、2006年9月に、従来の「信用リスク評価室」を「債券調査部」と改め、発足しました。2011年4月には「調査部」へ改称し、カバレッジ対象領域の拡大を含め、更なる飛躍を目指しています。
＜調査部長 チーフ・ストラテジストのプロフィール＞
江川 由紀雄（えがわ ゆきお）
日本における証券化の黎明期である1995年から長年にわたりオリジネーター、アレンジャー、格付け会社のアナリスト、セルサイドアナリストの立場で証券化実務および証券化商品の分析に携わった。前職ではリサーチのみならず法制審議会信託法部会（活動期間2004年〜07年）の委員として信託法改正に携わる等、様々な制度立案にも参画。著書、論文などを通じて、証券化、信用リスク、格付けに関する情報発信も継続的に行っている。
主な著書『実践 証券化入門（金融職人技シリーズ）』（シグマベイスキャピタル）、『サブプライム問題の教訓−証券化と格付けの精神』（商事法務）。一般社団法人流動化･証券化協議会顧問。1962年福岡県生まれ。1986年筑波大学比較文化学類卒業。2008年、日経債券アナリスト調査、証券化アナリスト部門1位。
