ホーム＞業務案内
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（※注意書き）
金融商品取引法に基づく手数料その他重要な事項
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。
― 証券化部 ―
証券化部では、新生銀行グループの中核事業の一つである証券化の分野で、投資家、オリジネーター双方のニーズにお応えする為に、最先端の金融技術を駆使することにより、付加価値の高い証券化商品を組成しております。
＜主な商品＞
- 金銭債権証券化（ABS）：クレジットカード債権やリース債権などの金銭債権を裏付けとした証券化商品
- 住宅ローン債権証券化（RMBS）：住宅ローン債権を裏付けとした証券化商品
- 商業用不動産担保ローン証券化（CMBS）：オフィス、賃貸住宅からショッピングセンター、倉庫、ホテルに至るまで、様々な不動産を裏付けとしたノンリコースローンを対象とした証券化商品
- 事業証券化（WBS）：運営する事業から生じる将来のキャッシュフローを裏付けとした証券化商品
- カバードボンド：優良な資産プールを担保として、発行体＋資産 の相乗効果により信用力を高めた普通社債
― 市場商品開発部 ―
＜付加価値の高い商品の提供＞
市場商品開発部では、デリバティブ技術を駆使し、お客様に株式に関する付加価値の高いサービスを提供しております。リスク・リターンの高い商品から元本確保型の商品まで、幅広い商品を提供するとともに資金運用・リスクヘッジ・資金調達等、お客様の多様なニーズに対応した商品を開発し、ご提案いたします。
当部は投資機会を求めていらっしゃる金融法人のお客様のみならず、新生証券金融商品仲介部を通じて仕組債券投資をお考えのリテールのお客様にも、日々商品を提供しております。また、事業法人のお客様には、エクイティーファイナンスによるバランスシート改善のご提案もいたします。
＜主な取扱商品＞
- 他社株償還条項付社債
- インデックス・リンク債
- エクイティ・スワップ
- ファンド連動債
- 株券消費貸借契約
- 特約付株券消費貸借契約
― 市場商品開発部 ―
市場商品開発部では、近年本邦においても飛躍的な拡大が見られる クレジット及びオルタナティブ商品市場において、資産運用やポートフォリオ管理に関わるお客様の多様化するニーズにお応えするために、デリバティブ等高度な金融技術を駆使した先進的な商品・サービスをご提供しています。
＜充実した商品ラインアップによる個別ニーズへの対応＞
クレジット関連の商品・サービスは多岐に渡っており、国内外の社債、クレジット・デフォルト・スワップ等のフロー商品から、オーダーメードの債券リパッケージング、様々な金融手法を組み合わせたストラクチャード・クレジット商品まで、幅広いラインアップにてお客様の個別ニーズにお答えしています。
＜様々なアセットクラスへの投資機会の提供＞
ポートフォリオのリスク分散に寄与し、様々なアセットクラスへのアクセスを可能にするオルタナティブ投資商品のご提供にも注力しており、海外ヘッジファンドを参照する元本確保型のパフォーマンスリンク債等、お客様がご要望のリスク/リターンプロファイルに合った運用商品のご提案を行っています。
＜主な取扱商品＞
- 債券
- ABS
- クレジット・デフォルト・スワップ
- シンセティックCDO
- デフォルト・バスケット
- クレジットリンク債、クレジットリンクローン
- リパッケージ債、インデックス・リンク債
- パフォーマンスリンク債（ファンドリンクCPPI債） その他
※当該取引は、金利等の変動による債券価格の下落、参照組織、参照資産、発行体、スワップ・カウンター・パーティ等の信用状況の悪化等により経済的損失を伴うことがあります。
― 市場商品開発部 ―
＜MTN（ミディアムタームノート）を使用した金利・為替商品のご提供＞
市場商品開発部では、債券を効率よく発行できるMTN（ミディアムタームノート）を中心とした金利・為替の金融商品を、機関投資家及び金融商品仲介業を通じてリテールのお客様向けに、幅広く提供しております。新生銀行をはじめ、国内外の発行者による債券に、必要に応じて金利や為替のデリバティブを組み込むことによって、様々なお客様のニーズに合った運用商品を組成、ご案内いたします。また、資金調達、ヘッジのニーズ等にも個別に対応させていただきます。
― 市場商品開発部 ―
市場商品開発部は、投資家の皆様の資産運用ニーズにお応えするためのソリューションとして、ファンドという形態を通して、様々な地域・市場、多種多様なアセット・クラスへのアクセスを可能とする商品をご紹介しています。
＜商品ラインナップ＞
取扱ファンドは、株式・債券などの伝統的資産からヘッジ・ファンドなどのオルタナティブ・アセットまで多岐に渡っております。また、これらのファンドの投資対象市場も国内からエマージング市場まで、広範囲をカバーしております。これらの中からお客様の運用プロファイルにマッチする商品をご提案すると同時に、市場環境やサイクルの変化に伴う投資家の皆様のニーズの変化に合わせた新商品をタイムリーに供給してまいります
― 金融商品仲介部 ―
新生証券は、その金融商品組成技術により、利回りを追求する投資家の皆様に、競争力のある幅広い商品をお届けしております。特に、仲介契約をお客様である銀行と締結することで、より効率的なサービスの提供を目指しております。
平成20年7月現在は、新生銀行のリテール部門を通じて商品の提供を行っておりますが、当社の独立性の高い営業基盤に価値を見出して下さる地方銀行との提携に向けても営業を行っております。
＜取り扱い仕組債の例＞
為替連動債、株価連動債、金利連動債、コモディティ連動債など。
― キャピタルマーケッツ部 ―
「資金調達から経営戦略まで総合コンサルタント」
バランスシートのソリューションにより企業価値向上を提案いたします。
＜デット・ストラクチャリング＞
デットキャピタルマーケッツでは、新生銀行グループのノウハウと国内外の幅広い顧客基盤を背景に、公募債の引受、私募債の取扱等において盤石な体制を構築しています。
公募債はもちろん私募債についても上場・非上場、格付の有無や企業規模を問わず多くの実績を積み上げています。
＜エクイティ・ストラクチャリング＞
エクイティキャピタルマーケッツでは、新生銀行グループの幅広いお取引先に対し、財務資本政策立案プロセスの早い段階から接点を持ち、的確なアドバイスを提供し、かつスピーディなエクスキューションを提供いたします。また法律・税制改正等の動向をいち早く取り入れた新しい金融スキームの提案をはじめ、お取引先の企業価値最大化に向けた資本政策をご提案いたします。
― 債券調査部 ―
債券調査部は、今までにない新しい切り口の斬新なリサーチ・レポートの提供を目指しています。アナリスト歴10年超のベテランを中心に、若手アナリストとリサーチ・レポート編集のスペシャリストによる、チーム一丸となった編集体制です。
＜さらに充実のリサーチ部門＞
顧客満足度をさらに引き上げることが新生証券にとっての最重要な課題のひとつです。その重要なツールとしてリサーチ部門を強化しています。より充実した顧客サービスの一環として、お客様への情報提供をさらに積極的に進めるために、新生証券のリサーチ部門は、2006年9月に、従来の「信用リスク評価室」を「債券調査部」と改め、本格的にリサーチ業務をスタートしました。
＜リサーチ・エンターテイメント・レポートの新たな領域を目指す＞
読者の皆様の読む意欲をそそる斬新な構成と、要領を得た簡潔な内容により、これまでにない画期的なリサーチ・レポートの配信を目指します。
主に提供するレポートの種類は、定期レポートとして、毎夕配信の「新生クレジットマーケット・デイリー」と毎月刊行の月刊債券調査レポート「Credit Explore（クレジット・エクスプローラー）」、さらには不定期に配信するスペシャルレポートなどです。
＜画期的な日報スタイルの「新生クレジットマーケット・デイリー」を毎夕配信＞
「その日の新鮮な情報をその日のうちに提供」をモットーに、「新生クレジットマーケット・デイリー」を、毎日夕刻に配信しています。毎日配信というクレジット・リサーチレポートとしては珍しい体勢と、クレジット分析とトレーディングとのコラボレーションにより生まれた異色の「デイリー」は、いまや当部の看板レポートになっています。
「デイリー」では、その日のCDS市場及び現物債市場などのクレジット市場の主な動きをお伝えすると共に、注目される新規発行債券
銘柄や市場に影響を与えると思われる注目のトピックを取り上げて解説しています。さらには、ムーディーズ、R&Iなど主要な5格付け会社による日本企業に対する格付け変更とその理由をまとめています。
＜斬新な月刊債券調査レポート「Credit Explore（クレジット・エクスプローラー）」の刊行＞
手書きのタイトル「Credit Explore」が斬新な印象を与える月刊債券調査レポートは、当部の同レポートに対する革新的な取り組みへの意気込みを現しています。ベテラン・アナリストたちを中心とした執筆陣による、クレジット分析に対する長年の経験と深い洞察にもとづく質の高い投資に役立つリサーチ・レポートです。さらに読者の側に立った編集スタイルを採用し、従来の枠にとらわれない、斬新な編集と内容で、読者を飽きさせないリサーチ・エンターテイメント・レポートとして画期的な領域の開拓を目指しています。
これら2種類の定期レポートに加え、不定期に個別テーマの深堀をはかるスペシャルレポートを刊行しています。
＜シニア・アナリストのプロフィール＞
松本 康宏（まつもと やすひろ）
クレジットアナリストとして通算20年余りの経験を有します。外資系銀行の審査部アナリストを皮切りに、米系格付け機関での格付けアナリスト、欧州系証券会社での格付けアドバイザーを歴任しています。欧州証券会社でクレジット・リサーチのシニア・アナリストとして活躍。リサーチアナリストとしてこれまで多数のメディアで取り上げられ、その言動が注目されています。
朝日テレビ「報道ステーション」、東京テレビ「クロージングベル」、ブルームバーグテレビ、BBC（イギリス国営放送）、CNBCアジアなど多数の国内外のテレビ番組に出演。また、日経新聞、毎日新聞、読売新聞、週刊エコノミスト、週刊AERA、BusinessWeekなど多数の新聞・雑誌にも取り上げられています。